创新药产业链最上游，创新药产业链

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先说结论：

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中国原料药产业链重要性与日俱增。 新冠疫情起于 2020 年年初，起初在中国境内蔓延， 期间主要原料药生产厂家复产复工推迟，物流运输中断， 下游库存无法补充，订单交付紧张， 中国 API 产业链威力开始浮现；目前新冠疫情已经发展至第二阶段，海外疫情现进一步蔓延，全球原料药供应链产业均受到一定影响，国内由于政府措施得力疫情得到控制，主要原料药生产地如浙江、山东、江苏、河北等省份新增确诊人数已多日清零，原料药企业均开始有序复工复产，物流体系逐步恢复，客户订单得以保障，中国 API 产业链重要性与日俱增。

原料药种类多，景气各异，重点把握长周期机会。 维生素是大宗原料药中的主力品种， 目前中国是全球最大维生素出口国， 本次疫情造成国内主要厂家复产复工延迟，前期物流中断，下游库存持续消耗， 多数维生素价格和年前相比均有不同涨幅，其中 VA 和 VE 弹性较大，重点关注新和成、浙江医药、金达威等；抗生素方面， 从我国抗疫指南推荐药物、印度限制 26 种药物及中间体可以看出，抗病毒、抗感染及其他相关药物均是抗疫紧急物资，全球需求大增，因此国内相关抗生素及中间体厂家的订单大幅增加，近期下游成交活跃，预计本次提价有望保持甚至继续，且将带动下游原料药进一步涨价； 受疫情影响相关特色原料药企业原定复产复工延迟，订单需求饱满，订单交付周期压缩，下游企业均在想尽办法推动复产，各地政府纷纷出台支持政策进行“抢人式”复工，可见中国原料药产业链在全球产业中的地位， 当前主要原料药企业的复工率均大幅提升。中国在全球原料药产业链中作用日益提升。 中国已经是全球原料药重要供应方，品种品类齐全，且具备价格竞争优势，不仅能有效满足国内需求，而且还能大量销往国际市场。且由于中国的原料药企业拥有上游完整的基础化工原料作为支持，

中国企业优势已经从传统的大宗原料药扩展到高端特色原料药和 CMO 领域， 中国拥有更为严谨的专利保护环境，企业更为注重客户定制产品的技术信息，拥有更高的信誉度，在全球 CMO 市场蓬勃的发展中中国企业逐步从初中级竞争者向高级发展，深度参与全球重磅创新药的研发和生产。

未来中国原料药产业链将进一步发力。 在巩固原料药全球产业地位同时，原料药企业也持续寻找产业的增量空间。由于大宗原料药品种已普遍产能过剩，未来原料药产业机会更多来自特色原料药品种的增加、规范市场的开拓以及向 CMO 及下游制剂延伸。

肯定有啊，最主要的是国家政策，能充分解读政策就明白了

未来全球的产业链呈现出什么发展趋势？

新冠肺炎疫情加剧了逆全球化的趋势，也加速了全球产业链的进一步调整。未来全球产业链发展将呈现以下发展趋势

疫情可能出现的常态化及其对全球分工协作的冲击和影响，全球性供应链存在的合理性与经济效应已经下降，取而代之的将是区域供应链的逐渐兴起。

未来全球将出现三个更多体现区域特征的供应链来代替全球产业链。一是中国—日韩—东盟供应链；二是美国—加拿大—墨西哥供应链；三是欧盟供应链。

供应链顶端成为大国竞争核心领域。全球供应链本是以市场为导向的经济链，其以比较优势为基础、以物流为纽带、以经济效益为目标。

产业链的数字化特征加强。随着线上沟通方式的持续增加，促使生产与贸易链条的数字化发展，加速了传统产业链的数字化转型。同时，数字化转型需要大量新基础设施与设备作为支撑，这也加速了数字经济硬件产业发展，包括5G网络、5G手机、传感器等快速发展。

我国须高度警惕全球供应链重组的可能性。在考虑经济效率的同时，把追求产业安全可控性作为生产环节、片段和工序区域进行空间配置的重要标准。疫情过后全球产业链极有可能朝着内向化趋势发展。

一是在纵向分工上趋于缩短。原先分包给跨境企业生产，以工序、环节为对象的纵向分工体系，目前或应适度收回，某些环节可能要缩回到跨国企业内部进行，结果是一家企业内部可能包含了不同的工序、片段和环节。上述逆“产品内分工”的行为倾向，是一种“纵向一体化”。“纵向一体化”可能并不符合比较优势和规模经济原则，但该趋势却符合缩短供应链自主可控的要求。

二是在横向分工上趋于区域化集聚。原先被拆散到不同国家的不同企业生产的工序和环节，在回缩过程中需落实在具体空间上，也就是布局到一个国家或邻近国家进行集中和集聚化生产，这将有助于推动在一个特定的区域内形成产业空间集聚化趋势。

未来全球产业的分工和竞争态势，将会从过去的产品内分工为主，转向集群分工为主，全球化竞争也将由过去跨国公司总部面对无数分散供应商的竞争格局，逐步转化为产业链与产业链、产业集群对产业集群的竞争。这将使全球产业分工水平达到一个新的均衡，竞争者对最终市场的争夺也将更加激烈，并促进竞争程度和水平进一步提升。

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